岳阳林纸拟定增募不超25亿 股价跌3.13%

中国经济网北京5月11日讯 今日，岳阳林纸(600963.SH)股价截至收盘报6.51元，跌幅3.13%。

昨晚，岳阳林纸披露《2023年度向特定对象发行A股股票预案》，本次发行A股股票的发行对象为包括中国纸业在内的符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、资产管理公司、合格境外机构投资者、其它境内法人投资者和自然人在内的不超过35名符合条件的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象，只能以自有资金认购。所有发行对象均以现金方式一次性认购。

中国纸业直接持有公司260,000,000股A股股份，并通过子公司泰格林纸间接持有公司506,424,101股A股股份（其中208,000,000股为“2021泰格可交换公司债”质押标的），合计持有公司766,424,101股股份，占公司总股本的42.48%，为公司的直接控制人。中国纸业认购本次向特定对象发行的A股股票构成与公司的关联交易。除中国纸业外，截至预案公告之日，本次发行的其他发行对象尚未确定，因而无法确定其他发行对象与公司的关联关系。其他发行对象与公司的关联关系将在发行结束后公告的《发行情况报告书》中予以披露。

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本次发行的定价基准日为发行期首日。发行价格不低于定价基准日前20个交易日A股股票交易均价的80%（不含定价基准日；定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价=定价基准日前20个交易日A股股票交易总额/定价基准日前20个交易日A股股票交易总量），且不低于本次发行前公司最近一期末经审计的归属于母公司普通股股东的每股净资产。

本次发行A股股票的数量为募集资金总额除以发行价格（计算结果出现不足1股的，尾数应向下取整，对于不足1股部分的对价，在认购总价款中自动扣除），且发行数量不超过350,000,000股，未超过本次向特定对象发行前公司总股本的30%。其中，公司直接控制人中国纸业以现金方式认购本次向特定对象发行A股股票的比例不低于本次发行股数的10%（含本数），且不超过本次发行股数的30%（含本数）。

本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币1.00元。本次发行的股票限售期满后将在上交所上市交易。

本次发行A股股票的募集资金总额（含发行费用）不超过25.00亿元（含25.00亿元），扣除发行费用后的募集资金净额将用于岳阳林纸提质升级综合技改项目一期年产45万吨文化纸项目、补充流动资金。

截至预案公告之日，诚通集团为公司实际控制人，其全资子公司中国纸业为公司直接控制人。本次发行A股股票完成后，公司股权分布将发生变化，但是不会因本次发行导致公司控股股东、直接控制人及实际控制人发生变化。

公司表示，通过本次向特定对象发行股票可以使生产基地转型升级，淘汰落后产能，坚持绿色发展，助推长江经济带建设；优化公司资本结构，提升综合抗风险能力。

2020年5月6日，公司以每10股转增3股并税前派息0.47元，除权除息日2020年5月13日，股权登记日2020年5月12日。

据岳阳林纸2022年年报，报告期内，公司实现营业收入97.81亿元，同比增长24.79%；归属于上市公司股东的净利润6.16亿元，同比增长106.51%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.48亿元，同比增长160.80%；经营活动产生的现金流量净额7.60亿元，同比增长122.37%。

报告期内，公司资产减值准备本期金额为335.40万元，上期金额6650.91万元。

公司于2023年3月11日披露的《2022年度利润分配方案公告》显示，经董事会决议，公司2022年年度拟以实施权益分派股权登记日的总股本为基数分配利润。本次利润分配预案如下：以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，公司拟向全体股东每股派发现金红利0.138元（含税）。截至2022年12月31日，公司总股本1,804,213,109股，以此计算合计拟派发现金红利248,981,409.04元（含税）。本年度公司现金分红金额占合并报表中归属于上市公司普通股股东的净利润的40.45%。

据岳阳林纸2023年一季度报告，报告期内，公司实现营业收入25.22亿元，同比增长51.11%；归属于上市公司股东的净利润8749.18万元，同比减少29.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润6283.45万元，同比减少44.37%；经营活动产生的现金流量净额1430.96万元，同比减少35.04%。

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