金选简报|芯原股份毛利率被拉低可能性增大,AI需求爆发会构成长期利好?
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作为全球第七大IP提供商,芯原股份2022年实现上市后首次盈利。
可是好景不长,2023年1季度受到下游大客户订单波动,以及半导体行业周期下行等因素干扰,再次掉入亏损泥潭。
芯原股份业务可分为两大板块,分别为半导体IP授权业务、一站式芯片定制业务。
其中,芯原偏重“一次性收入”的知识产权授权使用费,同时芯片量产业务的毛利率低于知识产权授权使用业务,悬殊极大。
由于量产业务被寄予厚望,随着量产业务的持续增长,有望拉动净利润规模扩大。
不过未来综合毛利率被拉低的可能性与日俱增,量产业务将在盈亏平衡上扮演一锤定音的角色。
短期维度上,芯原业绩受到下游大客户订单波动、半导体行业周期下行等因素承压。
但从中长期趋势来看,随着AI芯片需求爆发以及Chiplet需求高涨,AI领域带动GPGPU等产品需求增长,芯原IP业务的成长空间有望快速扩容。
此外,貌似前景可观的AR/VR应用,正在等待市场爆发拐点降临。
(责任编辑:李显杰 )关键词:
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