这些新能源行业,赛道前景广阔,机会无限!
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根据最近的机构研究报告,为您总结相关行业的投资要点,供参考:
动力电池:全年利润维持稳健,龙头加速出海分享市场爆发红利。Q2电池厂排产回暖及减值压力释放接近尾声,叠加原材料端产能走向过剩,价格维持相对低位,电池厂商议价能力或将增强,我们预计23年电池厂商盈利水平有望维持稳健,在产业链中利润分配比例有望进一步提升。建议关注海外布局领先、一体化优势逐渐凸显的优质电池厂商国轩高科(002074),同时我们认为宁德时代(300750)亦将受益。
锂电中游:降本能力或成锂电中游厂商核心竞争力。在下游新能源车需求增速放缓,中游四大主材大幅度扩产的背景之下,降本能力有望成为锂电中游厂商的核心竞争力,其中的佼佼者有望迎来市占率的提升,进一步巩固行业地位。建议关注成本控制良好的二线企业和降本措施得力的一线企业。
光伏:随着硅料供应逐步释放,电站投资收益率提升将刺激此前积压的光伏地面电站建设需求释放,预计今年全球光伏需求将持续高增,全球新增装机将达300GW以上。我们认为可把握三条主线:1)行业利润重分配,一体化组件和接线盒等辅材受益;2)N型电池崛起,配套产业链公司受益;3)地面电站需求释放,大逆变器和储能pcs、储能集成需求快速增长。
风电:随着海风造价成本不断下降,沿海各地相继出台规划,“十四五”期间海上风电规模有望大幅提升。建议关注受益海风发展、单位用量提升的零部件环节:1)大型化淘汰落后产能,码头资源构建进入壁垒的塔桩行业;2)以及空间广阔、龙头格局稳固,产品持续迭代的海缆行业。
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